Индия, 1820: ост-индийское торговое общество пытается всеми силами побороть серьезную проблему. Дело в том, что несметное число караванов и тысячи приезжих таинственным образом исчезают по всей стране.
К делу подключается чиновник полиции Коннаут-Смит. После того, как пропадает его слуга, детектив выходит на след фанатичной секты, поклоняющейся богине Кали, которой приносят в жертву «чужаков». Вскоре сам Коннаут-Смит попадает в лапы секты и должен бороться за свою жизнь.